2013年度IT消费调查报告：服务器

  导语：即将过去的2013年，放眼服务器及与之相关的整个数据中心领域，是一个不寻常不平淡的年份。数据中心从未像今天这样，对企业的成功的战略意义变得更加重要，而作为密切关注服务器及数据中心行业发展的网站，年终盘点是必不可少的重要工作。在下面的报告中，我们将对2013年服务器业界发生的重大事件、重要产品和技术三方面进行回顾总结----从上游处理器厂商，到整个服务器产业生态链的生存状况;从对当前有影响的热技术，到未来将产生影响的最新技术，都是我们此次报告所关注的内容。

  1.1 服务器领域2013重大事件回顾

  1.1.1 国产超算夺得全球性能桂冠

  2013年6月17日，由国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机，以峰值计算速度每秒54902.4万亿次、持续计算速度每秒33862.7万亿次双精度浮点运算的优异成绩优胜于美国和日本的超算，获得世界超级计算机TOP500的榜首。天河二号的速度比第二名美国泰坦快了一倍。从“天河一号”峰值计算速度每秒4.7千万亿次，到“天河二号”每秒5.49亿亿次，实现由了千万亿次级到亿亿次级的一次跨越， “中国速度”又一次被世界所铭记。

  在架构方面，天河二号使用了自主研发的网络系统和操作系统，网络系统使用了国防科大自主研发的，基于SPARC指令集的FT-1500处理器，操作系统则是我国自主开发的麒麟操作系统。天河二号大约有13000个计算节点，每个节点使用了两颗Intel Xeon E5-2692 V2 CPU和3个Xeon Phi 31sp Co-processor。

  1.1.2 国产服务器品牌首次杀入中国市场前三甲

  根据Gartner第一季度报告显示，华为服务器2013年Q1的出货量居国产x86服务器的榜首，在国内服务器出货量首次超越了HP，进入中国市场前三甲。同时，成为了第一个进入前三的国产服务器品牌，也是唯一一个进入Gartner魔力象限(Magic Quadrant)的国产品牌厂商，它也意味着服务器领域的传统市场格局已经被打破。

  图2：Gartner服务器魔力四象限(图片来源：Gartner)

  Gartner的魔力象限(Magic Quadrant)在IT业界是众所周知的图形市场风向标，它描述了Gartner依据标准对该市场内的厂商所进行的分析，被广受业界认可。但服务器的领导者象限长期被IBM、HP、Dell等国际厂商所占据。

  在统计中，2013年第一季度的服务器中国市场出货量是330,674台(数据来源Gartner，下同)，华为在2013年的第一季度服务器出货量为51643台，在所有中国市场排名中，超过老牌服务器出货商HP，位列第三。

  1.1.3 “棱镜门”事件轰动全球

  2013年6月爆出的棱镜门事件引发了世界范围的关注，与国家、企业和个人都有一定关系。据美国前中央情报局分析师爱德华·斯诺登爆料，美国政府网络入侵中国网络至少有四年时间，有数百个目标受到美国监控。全世界约有13个根服务器有9个在美国，所有的互联网信息通过根服务器时每天都被过滤一遍，存在遭窃密的隐患，欧盟等国家曾提出过改革方案，但遭到美国的拒绝。

  想要控制信息安全，国产服务器是第一步，“棱镜门”事件“能否加快国家关键部门网络设备的“去国外化”进程，还要放眼长期来看，但不可否认的是，以思科为代表的国际巨头在中国的路不那么好走了，虽然矢口否认与 “棱镜门”项目有关，但思科却切身地感受到了由此带来的负面影响，尤其在中国市场。11月14日，思科发布2014财年第一季度财报，营收低于此前预期，净利润明显下滑。截止到今年6月，中国市场为思科贡献了仅仅不到5%的营收和利润。

  1.1.4“双11”背后的服务器

  在淘宝的推动下，光棍节成功升级成全民的网络购物狂欢节。以阿里巴巴为例，截止11月12日零点，阿里巴巴销售额突破350亿，创下全新纪录。在2012年的双十一中，淘宝和京东服务器不堪重负，不同程度地“瘫痪”。而在今年，为了保证网站访问的正常稳定，各个电商企业都做足了功课。

  还是以阿里巴巴为例，“双十一”当天，阿里巴巴平台的交易规模----1分钟突破1亿，6分钟破10亿，128分钟破128亿，24小时完成交易1.71亿笔，每分钟完成79万笔，即使在相对低潮的时段，也达到了1700万人同时在线。为了保证双十一的访问顺利，阿里巴巴工程师提前调集了6万多台服务器，包括新增的2万多台，其数量相当于中国服务器年销售量的5%。为了管理这些服务器集群，服务器供应商也进行了驻场服务。据了解，目前这种驻场服务器越来越频繁，表现形式是服务器供应商参与到用户数据中心的运行和管理中。

  1.1.5“去IOE”风潮来袭

  在 IT 采购领域，“ 去 IOE”的概念被炒得火热，所谓去IOE 就是在信息系统中去除IBM、甲骨文、EMC 三家国外IT 巨头的产品，“去IOE”运动在服务器采购领域的表现就是用X86 架构的服务器取代小型机。

  “去IOE”最初是由阿里巴巴在2012年率先发动的，并于2013 年5 月17 日阿里巴巴最后一台IBM 小机在支付宝下线，标志着彻底的“去小型机化”和“去IOE”是可行的。但据了解，“去IOE”拥有的技术门槛较高，阿里巴巴的 “ 去 IOE” 运动耗时 3 年，经过 1.7 万名内部技术人员的努力才完成。

  受阿里巴巴的带动，很多“国产服务器替代进口小型机”的案例开始出现在一些辅助或外围的项目中，但涉及到金融、电信、社保、公安等公共机构的核心业务，小型机目前还是有着不可替代的地位。

  1.1.6 戴尔私有化

  2013年2月5日晚，戴尔公司正式对外宣布，戴尔公司宣布将以224亿美元被私有化，公司的CEO兼创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)与私募股权投资公司银湖(Silver Lake)以每股13.65美元的价格进行收购，总交易额达到244亿美元。根据协议，迈克尔·戴尔以现金加股权的形式回购，银湖以现金形式参与，而微软将出资20亿美元。

  戴尔2013年Q4财报显示，PC业务营收同比减少了24%，总营收同比下降了11%。在今年6月，他给投资人的一封信中写到：“戴尔在PC市场面临前所未有的压力，，另一方面在企业级市场面临提供集成一体化方案的强大竞争对手。目前，戴尔在软件和服务的市场份额还不足百分之一。所以戴尔需要一次快速的转型。”迈克尔戴尔希望的是，在没有股东干扰的情况下对公司展开快速调整，就像当年的IBM一样，转型成为为企业和行业客户提供端到端解决方案的公司。

  戴尔服务器在今年一、二季度出现增长，而在第三季度吗，调研机构的销售数据显示其销量为484607套，同比下降了14.1%。这一降幅导致戴尔的市场份额由第二季度的22%萎缩至19.5%。戴尔的私有化产生了很多不确定因素。这与一两年前惠普谈论是否要出售PC业务时的情形如出一辙。

  1.2 2013年服务器产品线走势及用户关注度

  整个2013年可以说是IT信息化迅速变革的一年，这种变革从云计算概念诞生开始持续至今，每一年都有一个重大飞跃，直接改变着用户的行为习惯，也对服务器行业产生巨大影响。

  在这样的大环境下，整个服务器市场在2013年度又表现出了什么样的趋势，用户究竟在关心哪些品牌的哪些产品，这些产品之间有什么共性？在经过大量的数据统计之后，我们结合天极网服务器频道全年网友浏览行为以及产品库的浏览进行汇总分析，得出了以下结论。

  1.2.1 X86服务器产品线

  在服务器整体市场，X86服务器与非X86服务器呈现出了冰火两重天的发展趋势，前者日益发展壮大，而后者市场份额在不断萎缩。非X86服务器的萎缩有历史问题，在中国普遍存在非X86服务器被滥用的情况，随着X86服务器解决方案不断完善、用户认知的转变和原有产品逐步被折旧淘汰，X86服务器已经处于绝对统治地位，非X86服务器的应用领域和应用环境不断缩窄。下文的统计全部基于X86服务器市场。

  在X86服务器市场上，从2011年开始，X86服务器市场内的两大主流厂商Intel和AMD的两极分化日益严重，至今AMD的市场份额缩减到了5%左右，以Xeon作为拳头产品的Intel在X86服务器市场已经占据了94%，处于绝对统治地位。

  前面介绍了服务器市场的整体状况，那么具体到一些细节上又是什么样的呢？天极网根据不同的切入点，对网民关注服务器的情况做了汇总统计，获得了一些重要数据。

  1.2.1.1用户关注价格区间

  首先是从用户关注的服务器价格进行解析。根据统计显示，用户最关注的服务器产品是价格区间为1万元到3万元的产品，占总关注度超过一半。其次是价格在1万元以下的服务器，这部分占据了1/4，另外的近1/4则由3万元到5万元的产品以及其他价位的产品所包揽。

  从价位上看，万元以下的产品大多为塔式服务器，而1万元到3万元价位被2U机架式服务器占据，因此根据价位不难看出用户选择的倾向性。两种服务器比较大的区别还在于使用环境上，塔式服务器可以在一般的办公环境使用，而机架式服务器必须有专有的工作环境：机柜、散热系统、供电系统等等，因此一般在托管中使用，而2U机架式是托管中性价比最高的产品。

  因此从价格区间不难看出用户选择的倾向性，目前国内有大量中小型企业，寻求成本低廉IT信息化解决方案的用户居多，采购成本和使用成本是绝对的主导因素。

  1.2.1.2 用户最喜爱的品牌情况

  在品牌选择方面，多数用户倾向于选择国际品牌的产品，比如IBM、戴尔以及惠普。但从图表中我们可以看到，国内有联想和浪潮两个品牌也成为用户会考虑选择的产品，联想位居第三名，排在在惠普之前。IBM和DELL稳居第一第二的位置。

  在今年的各个品牌发展轨迹上，根据一些国际性调研机构的数据报告显示，2013年是戴尔高速发展的一年，由销售产品向销售解决方案转型的戴尔，在2013年的服务器市场上大有斩获。同时2013年也是国内品牌服务器高速成长的一年，以联想为首的国内品牌服务器产品正在逐步走向世界。除了这些品牌之外，在关注度上没有体现的一些品牌也在高速成长，比如华为，比如曙光等等。

  由于Intel高温数据中心方案的推行以及在Intel主导下的服务器产品方案的逐步统一化，不同品牌之间的服务器一直在朝着同质化的方向发展，用户不必过多关注服务器的质量，而是提出了更高要求，软件和服务成为决定品牌竞争力的重要指标，这正是服务器市场格局发生变化乃至颠覆的原动力。

  1.2.1.3 用户关注的产品分析

  在具体产品上，根据品牌来划分，IBM占了总股数的3款，戴尔占了4款，联想2款，惠普1款。以单个品牌来看，戴尔受到关注的程度比较高，而联想ThinkServer稍显不足，主要是因为联想ThinkServer产品数量有关，在产品线的丰富程度上，戴尔还是有绝对优势的，并且即使是落榜了的惠普，也有着相对完善的产品布局。

  所有受用户关注的产品均是基于目前主流的IVB-E平台Intel Xeon E5-2600处理器的产品，其实用户最喜爱产品中还包括一些Nehelam平台的产品，关注度并没有比前十低多少，这与用户的购买习惯和思维惯性有一定关系，比如在对一些产品型号认知上，有些用户对前代产品的印象深刻，产品型号和配置更是比较熟知。

  根据产品类型来划分的话，用户关注的焦点主要集中在机架服务器，而机架服务器主要是指2U机架式服务器，因为4U和1U机架式服务器在统计榜单中加起来仅有3款，和塔式服务器一样多。在同样的机房环境下，用户首选2U服务器主要是受制于成本，无论是采购成本还是使用成本来看，2U服务器都是最划算的。

  1.2.2 非X86架构服务器及其他服务器市场亮点

  x86和非x86工作负载之间的界线越来越模糊，在2013年，非x86服务器市场经历震荡和转型：Unix硬件平台需求走低、RISC上的系统架构正进入市场、云基础设施给大型机带来持续增长。以下是一些具体的数字情况：

  根据IBM发布的财报，IBM运行z/OS的System z大型机达到了连续第三个季度的增长，收入同比增加9.9%;在2013年第二季度，Linux服务器硬件的收入同比增长1.5%，达28亿美元。Linux服务器在所有服务器收入中占23.2%，同比增长了1.8%;Unix服务器则收入同比下滑21%。

  新品方面，IBM 在年终发布了“大铁砣(big iron)”系列中的新款廉价大型机：zBC12。在 zBC12 可以同时跑 520 个虚拟 Linux 服务器，但是每个虚拟机的成本，只有每天1美金。比起上一代产品，zBC12在硬件上有了很大的提升，z架构的CPU(这是 IBM 自家产的 CPU)，主频 4.2GHz 64-bit，比上一代的z114 3.8Ghz 的 CPU 要快不少，内存则比上一代翻了一倍，达到 498GB。但是价格却非常实惠，起步价75,000美元。

  由于超大规模数据中心的推动，高密度集成化的服务器也在2013年呈现出欣欣向荣的景象。当前主要的集成系统有IBM PureSystems系列、Oracle SuperCluster系列等。

  1.3 2013年度服务器技术盘点

  2013年的服务器市场正经历着重大变革，而且这种变革在明年还将继续。从几年前开始，云计算和大数据概念的提出，对整个IT行业来说都是颠覆性的，而这些概念从提出到落实，则带动了整个服务器行业的发展。不管什么样的概念，都是基于硬件作为基础的，所探讨的都是如何更高效的使用硬件资源，在概念付诸实施的过程中，IT从业者做了大量的创新性研究，其中有很多研究成果抢先落实，这也就成为了2013年服务器市场的一道风景。

  1.3.1 异构计算和微异构

  异构计算是一项脱胎于3D游戏领域的技术，为了实现更优秀的光影效果，游戏开发人员将用于渲染实施光影的大量数学公式引入游戏中，同时将一部分原本由CPU处理的工作转入到显卡，导致显卡不再单纯处理贴图工作，还要进行数学计算。久而久之，厂商开始研究如何让显卡的运算能力应用在更多领域，也就出现了处理器和显卡共同处理数据的异构计算。

  在2013年，最风光的两个厂商是NVIDIA和Intel，NVIDIA凭借他们的TESLA协处理器产品在超算领域崭露头角之后，开始大规模向以满足计算需求为主的服务器市场进军，一时风光无限。然而接下来另一个更具挑战性的竞争对手出现了，就是由Intel主导的Xeon Phi协处理器以及由其组成的“微异构”架构。

  与异构平台相比，微异构架构下由于Xeon Phi与CPU架构相似，因此在使用上更有优势，不但性能更好而且把并行计算的开发难度降到了非常低的水平。凭借更易用的微异构解决方案，Xeon Phi不但在超级计算机领域协助天河二号夺取到了TOP500冠军的位置，并且在对计算能力有较高需求的领域也更具竞争力。

  今年有一句话评论异构说“未来显卡将成为服务器的标配”，不过现在看来把显卡换成Xeon Phi更合适。

  1.3.2 微服务器

  在与Google数据中心相关的一个研究中，科研人员发现，想要更优秀的数据中心整体运算性能，不妨大量堆积低端硬件。在此基础上，蓬勃发展的ARM也不满足于自己在移动终端领域的优势，要把业务进一步延伸到服务器领域。

  ARM在服务器领域开展的业务多种多样，最常见的一种是数据中心的解决方案，基于ARM的解决方案是由数量众多的小型节点构成的，节点密度远远超过传统X86服务器解决方案，理论上来说，如果搭配虚拟化平台使用的话，微服务器能够在有限的空间内为更多用户提供服务。

  然而这种理论并不是无条件的，至少要能确保该平台为每个用户都提供足够性能的虚拟化平台，然而实际来看，在这方面ARM还有很长的路要走。由于硬件架构不同，ARM首先要搭建服务器生态环境，让X86平台用户实现平滑迁移，其次要在性能上有一定竞争力，即使不能超越也确保不比X86平台落后太多。至少从ARM、Calxeda以及服务器厂商Boston Viridis共同推出的ARM服务器产品上看，ARM目前还不具备竞争力。

  相反，在X86阵营中的Intel和AMD也战略性的推出了SoC处理器产品，Intel的产品主要面向网络和存储服务，AMD的嵌入式G系列SoC应用层面则更广泛一些，只是根据AMD的计划，他们的产品在向IT以外的多个领域延伸。但不论是Intel还是AMD，如果微服务器市场真的有需求、真的有很大的发展前景，其他的一切都不会成为问题。

  1.3.3 GRID虚拟化桌面技术

  在2013年底，NVIDIA在vForum 2013大会上正式推出了一个新的技术和2款新的显卡，该技术的名字叫做GRID，显卡分别是GRID K1和GRID K2，是专门为桌面虚拟化平台提供3D加速的产品。随着虚拟化技术的实用化，一些企业也利用桌面虚拟化技术来为员工提供办公平台，一方面易于管理、降低成本，另一方面也提升了安全性，彻底解除了BYOD为企业带来的安全隐患。

  但是虚拟化出来的平台仅能提供基本的图形加速支持，虚拟化用户只能在vSGA和vDGA之间选择，前者可以为所有用户服务，但只能提供DirectX9级别的硬件加速，后者能够提供全部硬件加速，但只能为特定一名的用户提供加速。NVIDIA通过将显示核心分成多个物理核心的方法，为虚拟化平台中的所有用户提供了vDGA级别的3D性能，因此也就彻底满足了虚拟化平台的3D加速需求。根据NVIDIA专业解决方案部门高级产品经理Justin Boitano的介绍，一块大约1万元的NVIDIA GRID K1显卡能够为32个虚拟化桌面提供主流硬件加速，无论是性能还是成本都是可以接受的。

  1.3.4 国产小型一体机

  今年金融界发生过一件大事，让不少人开始关注我国金融业务是否能够平稳运行。由于系统升级，导致了金融系统的服务器出现错误，业务出现停滞，损失严重。无独有偶，此前银联也发生过一起服务器故障，导致信用卡交易无法完成。金融系统的关键业务服务器遭到供应商绑架，系统可靠性遭受质疑，这就是事件至今留下的恶果。

  另一方面，关键应用主机不仅是市场利润的主体，更是整个软硬件产业的核心，在很大程度上决定了产业利润的流向，已逐渐成为厂商获取利润的核心手段。但是偏偏我国在关键应用服务器上存在缺失，导致在一些重要领域缺少话语权更缺少定价权。于是媒体在关注事故本身的同时也提出了一个疑问，就是这样的关键应用服务器是否有替代品，我们国家是否有能力制造出同等水平的关键业务服务器？在这个问题上，浪潮天梭K1给出了答案。

  浪潮天梭K1系统是我国863计划重大专项“高端容错计算机研制与应用推广”项目成果。它设计实现了多处理器CC-NUMA体系结构，包括“双翼可扩展体系结构”和“两级Cache目录一致性协议”，研制成功核心部件——处理器协同芯片组。该产品最大可扩展32颗处理器、256核心，4TB全局共享内存。浪潮天梭K1的问世，标志着我国成为继美日之后全球第三个掌握新一代主机技术的国家，并有望改变我国在金融、电信等核心领域大型主机长期依赖进口的尴尬局面。